Nosso time de Mercado de Capitais assessora operações de emissão de valores mobiliários, tanto de equity quanto de dívida, nos mercados local e internacional, bem como na organização e apoio operacional a fundos de investimento líquidos e estruturados (FIP, FIDC, FII, FIAGRO).

Com o suporte de uma equipe multidisciplinar, nossa prática possui elevada capacidade de execução de operações inovadoras, das mais simples às mais complexas, graças ao nosso relacionamento próximo com companhias abertas, escritórios estrangeiros, bancos de investimento, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), B3 S.A. - Bolsa, Brasil Balcão, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, além de outras instituições que atuam no mercado de capitais brasileiro.

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Nossa prática de Mercado de Capitais abrange:

• IPOs (ofertas públicas iniciais) e follow-ons (ofertas subsequentes) de ações, além de private placements (ofertas privadas);

• Ofertas públicas de valores mobiliários, como debêntures, notas comerciais, bonds e outros títulos de dívida, incluindo títulos de securitização (CRs, CRAs e CRIs) e green bonds;

• Renegociação de títulos de dívida, como debêntures e notas comerciais, incluindo participação em assembleias de investidores;

• Assessoria regulatória para entidades supervisionadas, como fundos de investimento e companhias abertas, incluindo temas relacionados à governança socioambiental (ESG);

• Consultoria para administradores fiduciários e gestoras de recursos em temas regulatórios, autorregulatórios, contratuais, societários e operacionais;

• Apoio no cotidiano societário de companhias abertas, incluindo participação em assembleias gerais e reuniões de conselho, além de consultas sobre a legislação e a regulamentação da CVM; e

• Suporte a áreas internas de investment banking, DCM, corporate e private banking de instituições financeiras, auxiliando na coordenação e estruturação de ofertas de valores mobiliários e financiamentos estruturados.